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[투데이리포트]와이솔, "매출 성장은 지속될..."_한국
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| ◆ Report briefing 매출 성장은 지속될 전망이지만, PER은 부담되는 구간 한국증권은 와이솔(122990)에 대해 "견조한 매출액 성장에도 불구하고 2016년 연간 예상실적 기준으로 동사의 PER(12.4)는 휴대폰부품 업종대비 다소 부담스러운 구간으로 판단된다. 삼성전기 진동모터 사업 인수 이후 추가적인 합병비용이 예상되고, 현재 SAW필터 가동률은 현저히 높은 수준에 도달한 만큼 추가적인 capex 집행이 필요할 전망이며, 고객사들의 스마트폰 출하량 증가가 둔화되는 상황에서는 단가인하압력이 강화될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q15에는 예년과 같이 국내 고객사의 휴대폰 부품 재고조정이 여전히 진행될 전망이다. 4Q15에는 국내 고객사의 신규 고가폰 출시가 없는 시기이고, 국내 고객사 또한 12월에는 예년과 같은 생산조정이 존재할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2H15에 증설된 SAW필터 capa에 따른 효과가 연간으로 반영되고, 고객사들의 중저가폰내 SAW필터 채택율이 상승하며, 최근에 자회사 엠플러스(연결기준)가 삼성전기의 진동모터 사업을 인수한 만큼 2016년 매출액 성장에도 기여할 전망이기 때문에 동사는 2016년에도 견조한 매출 성장을 보여줄 것"라고 전망했다. |
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