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[투데이리포트]와이솔, "중국 LTE 수요 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 와이솔(122990)에 대해 "중국 LTE 수요 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 와이솔(122990)에 대해 "2016년 중국 LTE 수요 개선에 힘입어 고주파필터 부문의 실적 모멘텀이 유효할 전망이다. 삼성전기 모터 부문 사업 양수로 비유기적 성장 스토리도 기대할 수 있다. 우호적인 환율 여건도 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "고주파필터 업황 호조는 지속될 전망이다. 중국 이통 3사간 LTE 가입자 선점 경쟁이 고조됨에 따라 중국 LTE 가입자는 연말까지 43% YoY 증가한 5.0억명을 상회할 가능성이 높다. 중국 스마트폰의 고주파 필터 집적도 또한 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 중국 CU, CT LTE 상용화 이후 LTE 수요가 빠르게 개선 중이다. 적극적인 증설 계획에 힘입어 2015년 고주파필터 캐파는 4.5억개/월로 50% YoY 증가했다. 동사의 4Q15 영업이익은 78억원(-20% QoQ, +48% YoY)으로 기존 추정치(78억원) 및 컨센서스(83억원)에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 19,780 | 23,000 | 18,120 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,120원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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