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[투데이리포트]엠에스오토텍, "하반기 브라질공장 ..."_HMC
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| ◆ Report briefing 하반기 브라질공장 가동으로 성장동력 확대 HMC증권은 엠에스오토텍(123040)에 대해 "현대차 브라질공장에 차체부품 단독벤더로 진출해 오는 9월부터 본격 가동에 들어갈 예정이며 브라질공장의 완전 가동시 연간 매출액은 1천억원 수준이 예상된다. 이익에 기여할 때까지 시간은 필요하겠지만 장기 성장동력임에는 틀림없다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "인도 루피화가 달러 대비 약세를 보이면 본사에서 수입하는 금형 등의 원재료비 부담이 커지며 약 3천만달러 규모의 외화차입금에서 환산손실이 확대되는 구조를 갖고 있다. 해외공장 설비투자 지속으로 '11년말 기준 연결차입금이 2,818억원으로 증가, 이자비용 부담이 커졌지만 차입금은 올 하반기부터 점차 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 본사 실적은 매출액 382억원(+58.2% YoY), 영업이익 115억원(+190.0% YoY)으로 견고했으며 지분법적용시 당기순이익은 47억원을 기록했다. 2분기에도 본사실적은 양호할 것으로 보이나 루피화 약세 심화로 인도법인의 실적은 부진할 것"라고 전망했다. |
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