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[투데이리포트]코리아에프티, "해외법인 수익성 개…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 5일 코리아에프티(123410)에 대해 "해외법인 수익성 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 "올해 중국법인의 매출액은 759억원(yoy +26.7%)으로 추정된다. 중장기 중국법인의 성장 모멘텀은 현대차 중국 4, 5공장 증설효과로 나타날 전망. 하반기 유로화 환율 안정시 올해 폴란드 법인의 매출액은 약 1,566억원(yoy +45.4%)달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "그동안 동사의 밸류에이션 프리미엄을 제한했던 중국 성장 둔화, 신흥 시장 통화 불확실성, 완성차의 판매부진이 개선되면서 주가 역시 추가적인 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 3,684억원(yoy +18.6%), 219억원(yoy +58.7%)으로 큰 폭의 실적성장이 기대된다. 주요 요인으로는 플라스틱 필러넥의 소재(나노소재)변화를 통한 원가절감이 예상된다. 유럽법인의 의장부품 중심 고성장이 기대된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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