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[투데이리포트]코리아에프티, "거래처 다변화와 폴..."_IBK
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| ◆ Report briefing 거래처 다변화와 폴란드법인의 실적 성장 IBK증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "Filler Neck은 경량화가 진행되고 있으며 Canister는 환경규제로 고사양화 추세에 진입한 것으로 판단된다. 주력제품의 시장진입장벽이 높아 시장변화에 수혜가 예상된다. 폴란드법인의 실적성장도 2015년부터 가파르게 성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "향후 연결기준 실적은 거래처 다변화와 폴란드 법인의 성장으로 개선될 것으로 판단한다. 동사는 올해 GM글로벌과 르노글로벌에 중장기 제품공급 계약을 신규로 체결하였으며 하반기에도 신규 및 기존 거래처에서 추가주문 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품이 친환경, 경량화 제품으로 미래지향적이라는 점과 올해와 내년 실적성장이 지배순이익 기준 20%를 상회할 것이라는 점 그리고 현재 거래처 다변화와 적용차용 확대가 진행되고 있다는 점에서 Valuation Premium 적용이 가능할 것으로 판단한다. 향후 실적은 전세계 환경규제이슈로 Canister의 고사양화로 실적개선이 가능할 것으로 판단하며 폴란드 공장 신설을 통해 신규거래처 및 품목다변화가 진행될 것"라고 전망했다. |
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