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[투데이리포트]코리아에프티, "기술력으로 환경 규..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 30일 코리아에프티(123410)에 대해 "기술력으로 환경 규제를 뛰어 넘는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 이익률이 높은 폴란드 및 중국 법인의 성장으로 영업이익률이 개선될 것으로 전망되며, 매출액 비중이 높은 카본캐니스터와 플라스틱 필러넥이 국내에서 독과점적인 지위를 누리고 있으며, 매출처가 다변화되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 IFRS 연결 기준 2015년 영업실적은 매출액 3,038억원(+10.1%, YoY) 영업이익 264억원(+9.3%, YoY)으로 추정된다. 2015년부터 플라스틱 필러넥 및 카본 캐니스터가 해외 완성차 업체에 공급된다. 의장품만 생산해 오던 폴란드 법인이 카본 캐니스터를 생산하기 시작하며 수익률이 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "인도 법인의 경우 인도 자동차 시장의 회복과 함께 동사의 영업실적도 개선될 것으로 분석된다. LMC 오토모티브에 따르면 2015년 인도자동차 시장은 13.0% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,200 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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