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[투데이리포트]선데이토즈, "이익의 안정성 확보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 선데이토즈(123420)에 대해 "이익의 안정성 확보와 이익 변동성 축소로 커버리지 개시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,820원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "이익 변동성이 큰 게임 업체임에도 불구하고 대표 내수주의 PER를 적용한 근거는 신라면과 같이 캐쉬카우 역할을 하는 대표 제품(애니팡)을 보유하고 있으며 새우깡, 짜파게티와 같이 제품 다각화(사천성)에도 성공하여 마치 안정적 내수 기업의 모습을 갖추고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "유행을 타고 사라지는 다른 모바일 게임과는 달리 대표 게임인 애니팡이 긍정적인 실적을 지속적으로 내며 스테디셀러로 자리 잡아 안정적 이익 확보가 가능할 것으로 예상되고, 주가 할인 요인이었던 극심한 ‘애니팡’ 매출 편중이 최근 ‘사천성시즌2’의 매출 호조로 인해 매출 포트폴리오 다각화에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "‘애니팡’의 꾸준한 이익 기여와 ‘사천성시즌2’의 고성장에 힘입어 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 66.9%, 84.0% 증가하여 괄목할만한 영업 성적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,820 | 7,820 | 7,820 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,820원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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