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[투데이리포트]선데이토즈, "포트폴리오 다각화 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 선데이토즈(123420)에 대해 "포트폴리오 다각화 성공으로 안정적 매출 지속 가능!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,240원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,240원은 직전에 발표된 목표가 7,820원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "동사 목표주가를 상향 조정한 근거는 지난 1월 14일에 출시한 신작 ‘애니팡2’의 실적을 금번 추정치부터 반영하였고 ‘애니팡2’로 인한 실적 증가는 기존 추정치 대비 당기순이익 기준으로 18.2%가 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 가장 큰 위험 요인은 매출 포트폴리오의 빈약함과 특정 게임에 대한 매출 편중이었다. 그러나 이제는 3개의 대작 게임을 바탕으로 안정적인 매출 증가를 도모할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업이익 증가는 무려 70.3%로 매출 증가 대비 이익 증가 폭은 더욱 클 것으로 예상되는데 ‘애니팡2’로 인한 추가적인 고정비 지출이 거의 없기 때문에 수익성 개선이 지속되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,240원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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