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[투데이리포트]선데이토즈, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 선데이토즈(123420)에 대해 "하반기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "하반기 본격적인 실적 개선이 가능할 것으로 예상한다. 애니팡 2 와 애니팡 사천성이 여전히 견조한 매출을 유지하고 있는 가운데 애니팡 IP 를 활용한 게임이 추가적으로 출시할 예정이다. 애니팡 IP 를 활용한 애니팡, 애니팡사천성, 애니팡 2 는 모두 흥행에 성공했다는 측면에서 신작에 대한 성공 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "독일의 아에리아게임즈를 통해 애니팡 2 가 유럽 및 북미에서 하반기 서비스 예정인데 추가적인 비용 부담이 없는 순매출이라는 측면에서 이익기여가 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 271억원(-12.4% qoq), 영업이익 107억원(-11.4% qoq, OPM: 39.5%)으로 예상한다. 기존 게임의 매출이 소폭 감소하는 가운데 신작출시가 없어 매출과 영업이익이 모두 전기 대비 감소할 것으로 예상한다. 하지만 효율적인 운영을 통해 영업이익률은 39.5%로 고마진을 유지할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 27,000원까지 높아졌다가 2015년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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