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[투데이리포트]한국화장품, "중국발 꽃샘추위에도…" 매수(신규)-바로투자증권

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평민

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조회 770 2017/03/20 10:55

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바로투자증권에서 20일 한국화장품(123690)에 대해 "중국발 꽃샘추위에도 피어나는 브랜드 ‘더샘’"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

바로투자증권에서 한국화장품(123690)에 대해 "동사의 원브랜드 ‘더샘’이 최근 색조 제품의 호조가 돋보이는 화장품 시장 환경에 힘입어 부담없고 합리적인 가격의 low-end 브랜드로서의 급성장 추세를 지속함에 따라 2016년 흑자로 턴어라운드 하는 데 성공하였다"라고 분석했다.

또한 바로투자증권에서 "더샘은 국내에서 해마다 브랜드샵 개점을 공격적으로 진행중이며, 점포 수를 2016년말 287개에서 올해는 400개 이상까지 늘릴 계획이다. 뿐만 아니라, 해외에서도 중국을 중심으로 인기가 고조되고 있어 더샘의 ‘17F 수출은 전년대비 80% 증가한 1,008억원을 달성할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "중국에서는 현재 총판을 통한 온라인 유통을 주력으로 하고 있으나, 올해 중 더샘은 10~20개 가량의 현지 브랜드샵을 오픈할 계획이 있어, 강한 브랜드력을 바탕으로 한 온/오프라인 시너지가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 23,000 23,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<바로투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170320 매수(신규) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170320 바로투자증권 매수(신규) 23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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