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[투데이리포트]SJM, "대장이 물러나도 나..."_NH
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| ◆ Report briefing 대장이 물러나도 나는 홀로 진군하리 NH증권은 SJM(123700)에 대해 "동사는 ‘10년~‘11년 초로 이어지는 자동차업종 랠리에서 소외되어 있었던 만큼 자동차업종의 다른 종목들과 차별화된 흐름을 보여야 할 것으로 판단한다. 대장(현대기아차)이 비록 치열한 전쟁터에서 물러난다고 하더라도 이제 막 전장으로 한 발 내딛은 동사는 치열한 전쟁터로 치달아야 할 때"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 현대차그룹을 비롯하여, Ford, GM, FIAT, 도요타 등 대부분의 글로벌 완성차업체에 납품하고 있으며, 본사 기준 현대차그룹 비중은 32%에 불과하여 현대차그룹에 대한 의존도가 높은 대부분의 자동차부품업체에 비하여 매출처 다변화가 잘 되어있다"라고 밝혔다. 한편 "남아공, 말레이시아, 중국의 생산법인들은 지속적으로 Capa를 증설하고 있어 매출이 지속적으로 증가할 것이며 본사 대비하여 해외 법인들의 영업이익률이 더 높아 수익성도 좋아질 것"라고 전망했다. |
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