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[투데이리포트]SJM, "3가지 매력에 빠져..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 3가지 매력에 빠져보자 신한금융투자증권은 SJM(123700)에 대해 "현재 동사 주가는 2011년 실적기준 PER 4.5배로 국내 자동차부품업체 평균 PER 7.5배대비 저평가되어 있으나, GM, Ford 등 해외 완성차업체의 회복에 따른 해외 생산법인 실적모멘텀과 함께 일본 원전사고 이후 LNG선 수요회복, 국내 건설사의 해외 플랜트 수주확대 등에 따른 산업용 밸로우즈의 중장기 성장성 제고로 주가 Re-rating이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 해외 생산법인의 매출액은 전년대비 28.6% 증가한 1,031억원을 기록할 것으로 기대되며 본사에 반영되는 지분법이익도 46.9% 증가한 158억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2005년 이후 동사가 국내 조선사의 LNG선용 밸로우즈 대부분을 공급하고 있는 점과 석유화학플랜 시장 진입을 위해 노력하고 있는 점을 감안하면. 향후 국내 조선사의 LNG선 수주 확대, 국내 건설사의 해외 플랜트 수주 증대 등으로 2012년부터는 외형 성장세가 재개될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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