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[투데이리포트]SJM, "해외 자회사 성장 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 해외 자회사 성장 모멘텀 지속, 4Q11최대 실적 달성 전망 동부증권은 SJM(123700)에 대해 "국내 자동차 수요 둔화 우려에도 불구하고, K-IFRS 연결 동사의 4Q11실적은 매출액 490억원(+12.7% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익 64억원(+78.9% YoY, +40.8% QoQ)으로 최대 실적 달성이 예상되는데, 이는 영업이익 기준 85%를 차지하는 해외 자회사들의 성장 모멘텀 지속이 주 원인"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q11적자를 기록했던 한국 본사 실적이 흑자 전환하면서, 11년 예상 실적은 매출액 1,805억원(+19.2% YoY), 영업이익 205억원(+20.1% YoY), 순이익 175억원(+28.2% YoY) 달성이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12년 실적은 매출액 2,076억원(+15.0% YoY), 영업이익 273억원(+32.8% YoY), 순이익 221억원(+26.2% YoY)으로 글로벌 완성차 업종 평균을 상회하는 성장 달성이 예상된다. 또한 영업 레버리지효과로 인해 마진(순이익률 기준)은 11년 9.7%에서 10.7%로 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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