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[투데이리포트]SJM, "LNG선 호황에 따..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 SJM(123700)에 대해 "LNG선 호황에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SJM(123700)에 대해 "복합화력에 대한 수요증가와 셰일가스 생산확대 등으로 향후 수년간 LNG선에 대한 발주가 크게 증가하면서 관련시장이 호황국면에 진입할 것으로 예상된다. 이에 따라 LNG선용 Expansion Joint 국내 M/S 90%를 차지하고 있는 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "자동차용 벨로우즈 세계 2위업체로 현대차그룹 매출비중이 24%에 불과할 정도로 다변화된 매출처를 확보하고 있다. 2012년에는 현대차 중국 증설, 피아트 및 GM 등 신규 프로젝트 수주 확대, 닛산 생산 정상화 등을 바탕으로 중국 및 남아공법인 매출액은 전년대비 12% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현지법인 안정적 성장과 고마진의 산업설비부품 매출 비중 증가 등으로 2012년 매출액과 지분법이익을 반영한 순이익은 1,131억원, 245억원으로 각각 전년동기대비 13%, 21% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,800 | 11,600 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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