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[투데이리포트]SJM, "히든챔피언의 거침없..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 SJM(123700)에 대해 "히든챔피언의 거침없는 질주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "2012년 해외 생산법인의 예상 합계 매출액은 1,305억원으로 2011년 대비 26.1% 증가할 것으로 전망되며, 순이익은 200억원 이상 될 것(2011년 해외 생산법인 순이익의 합은 170억원)으로 전망돼, 해외 생산법인들의 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 추가적인 해외 자회사 설립시 투자비용은 통상적으로 약 20억원~40억원으로 적기 때문에 ROIC가 높아, 업황 호조로 인한 추가 자회사 설립 및 라인 증설은 동사의 실적 및 주가에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업용 벨로우즈의 마진율은 자동차용 벨로우즈에 비해 상대적으로 높은 편이기 때문에 향후 산업용 벨로우즈의 매출 증가는 동사의 이익 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,867 | 11,600 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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