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[투데이리포트]SJM, "진정한 틈새시장의 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 진정한 틈새시장의 승자 삼성증권은 SJM(123700)에 대해 "동사는 글로벌 2위의 시장점유율과 기술력을 바탕으로 우수한 고객처 다변화를 달성(현대차 그룹 약 22%, Ford 약 20%). 상대적으로 가격협상력이 뛰어나 과거 10년 평균 10.6%의 안정적이고 높은 영업이익률을 유지하고 있다(기타 부품업체의 영업이익률이 5% 내외인 것을 감안하면 매우 우수한 수준)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 본사 별도 실적은 매출액은 전분기와 유사한 수준을 유지할 것으로 보인다. 스테인리스 원자재 전분기비 7% 하락 (1Q12 2,891달러/톤 vs 2Q12 2,693달러/톤)과 기계용 벨로우즈 사업의 이익률 개선으로 2분기 영업이익률은 전분기 대비 큰 폭 상승할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 반영되지 않았던 해외 법인으로부터의 배당금 수익이 2분기에 반영될 가능성이 높아 순이익 역시 전분기 및 전년대비 크게 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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