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[투데이리포트]SJM, "1분기 호실적, 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 SJM(123700)에 대해 "1분기 호실적, 실적 개선은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "창사성진기차배건의 올해 예상 매출액은 약 200억원 수준이기 때문에 1분기 이후부터 실적은 지속 개선될 것으로 판단한다. 또한 다른 해외자회사들도 올해 생산계획이 전반적으로 전년대비 증가할 것으로 판단돼 해외자회사들의 실적도 전년대비 개선될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전년동기대비 1분기 실적 감소의 원인은 2012년 상반기가 국내 본사의 자동차부품사업부와 산업용사업부의 실적이 일시적으로 좋았기 때문인데, 주된 이유는 자동차부품사업부에서 해외자회사의 CAPA확장에 따른 해외자회사향 설비 매출이 2012년 상반기에 일회성으로 발생했고(1Q12 20억원, 2Q12 32억원을 기록), 기타 상품매출도 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 향후 추가 수주 없이 현재 진행되고 있는 프로젝트수주만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장은 지속될 것으로 예상하기 때문에 해외 자회사의 실적은 매년 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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