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[투데이리포트]한일진공, "바닥 탈출..."_키움

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평민

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조회 825 2015/07/01 14:54

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◆ Report briefing

바닥 탈출


키움증권은 한일진공(123840)에 대해 "스마트폰용 증착 장비 전문기업인 동사는 2014년의 극심한 부진을 딛고 반등에 성공한 것으로 판단한다. 갤럭시S3의 급격한 생산능력 확대로 인한 장비 수급 불균형으로 장비 발주 지연이 이어지다가 금년 들어 갤럭시S6 측면 코팅 등에 활용되는 신규 발주 재개로 인해 빠른 회복세를 시현하고 있을 것으로 추정한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "2015년 기대하고 있던 부분인 AF코팅과 멀티코팅을 동시에 처리 가능한 신제품 증착장비의 시장 진입 확대 가능성 상존하며, 기존 카메라용 모듈사업을 하지 않던 신규기업의 거래선 채택 가능성이 중국 강화유리 제조사인 렌즈테크놀로지에 대한 납품 확정으로 현실화되었음은 하반기를 더욱 기대하게 하는 요인"라고 밝혔다.

한편 "최근 실적 바닥 탈출 기대감이 주가에 반영되며 저점 대비 96% 상승하였지만, 2013년 수준의 실적을 달성할 가능성을 고려할 때 2015E P/E는 7.7X로 여타 휴대폰 장비 업체 대비 여전한 저평가 수준"라고 전망했다.

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