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[투데이리포트]아나패스, "저평가가 아닌 재평..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 아나패스(123860)에 대해 "저평가가 아닌 재평가가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아나패스(123860)에 대해 "동사는 LCD TV시장이 불황이었던 2011년에도 견조한 실적을 시현함으로써 동사 실적의 안정성을 증명했으며, 올해 LCD TV 시장은 전년 대비 개선될 것으로 전망되는 가운데, 무상증자 실시에 따라 발행주식수가 늘어나면서(현 발행주식수 1,012만주) 유동성 문제도 어느 정도 해소되었기 때문에 동사의 주가는 더 이상 큰 폭의 Discount를 받을 이유는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 높은 기술력을 기반으로 산업 내에서 견고한 진입장벽을 확보하고 있고, Global Peer Group 대비 우수한 수익성을 갖추고 있으며, 시장 내 신기술을 선도하고 확고한 시장 점유율을 유지하고 있는 삼성전자를 주요 고객사로 확보하고 있어 견조한 성장성을 유지할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 경쟁사인 삼성전자 System LSI 사업부가 외주생산 비중을 확대할 것으로 예상하는 가운데, 동사의 고유 특허기술인 AiPi(Advanced Intra Panel Interface)방식이 삼성전자 LCD 사업부의 표준 솔루션으로 채택되어 있어 타 경쟁업체의 Vendor 진입이 용이하지 않다. 따라서 경쟁업체의 시장진입 위험은 제한적으로 판단되는 바, 동사의 고객사 내 M/S 확대는 안정적으로 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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