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[투데이리포트]아나패스, "4분기 어닝서프라이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 아나패스(123860)에 대해 "4분기 어닝서프라이즈, 1분기도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아나패스(123860)에 대해 "스마트 TV는 주파수가 주로 120Hz 이상으로 동사의 Highend T-Con이 채용되고 있으며 아직 고객사로부터의 판가인하가 감행되지 않았다는 점을 감안하면 1분기 실적 역시 기대해 볼만하다는 판단이다."라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전년 4분기 Product Mix 개선에 따라 ASP가 전년 대비 대폭 증가하였으며 이러한 기조는 당분간 지속될 것으로 전망되는 바 동사의 올해 예상 실적을 매출액 1,225억원(YoY +21.7%), 영업이익 207억원(YoY +25.1%, OPm 16.9%)으로 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상 실적이 다소 보수적으로 추정되었음에도 불구하고 현재 주가는 PER 6.5배로 시장 및 Peer Group 대비 저평가되어 거래되고 있어 Valuation 매력도를 보유하고 있다. 또한 역사적 PER/PBR 밴드에서도 하단에 위치하고 있어 동사의 주가는 중장기적으로 견조한 흐름을 나타낼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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