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[투데이리포트]아나패스, "프리미엄급 TV 수..."_교보
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| ◆ Report briefing 프리미엄급 TV 수요 확대시 수혜주 교보증권은 아나패스(123860)에 대해 "특히, TV 시장은 LED/Smart/3D TV 등 프리미업급 TV Line-up 확대로 구동성능이 향상된 120Hz 이상급 시장이 향후 성장속도가 빨라질 것으로 전망되고 있어, 동사한테는 유리한 상황. 또한, 향후 AMOLED TV 시장이 본격화될 경우 단가 상승이 기대되어 동사가 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "다만, T-Con 매출 비중(3Q 11 기준, T-Con이 총 매출액 중 98.6% 차지)이 너무 높고, 동사의 기술이 삼성전자 LCD 사업부와의 단독계약으로 고객 다변화가 미흡한 점, 삼성전자 내부(System LSI 사업부)에서도 T-Con을 생산하고 있어 경쟁관계인 점은 리스크 요인"라고 밝혔다. 한편 "전방업체가 반도체 AP(Application Processor) 등 고부가가치 제품 생산에 주력하면서 기존 제품에 대한 외주확대가 예상되고, 기존 주력제품인 T-Con 이외에 신규 제품을 개발하고 있어 제품 다변화가 성공할 경우 추가적인 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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