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[투데이리포트]아나패스, "삼성전자 OLED ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 아나패스(123860)에 대해 "삼성전자 OLED TV양산 직접적 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아나패스(123860)에 대해 "5월 9일 언론보도에 따르면 삼성전자는 오늘 양산형 55”OLED TV를 공개할 계획이다. 출시는 런던 올림픽 이전이며 본격적 판매는 4분기부터 진행될 예정이다. 삼성전자에 LCD TV용 T-Con을 납품하고 있으며 OLED TV용 T-Con을 국내 최초로 개발한 동사의 직접적 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 실적은 삼성전자 LCD TV패널 출하량과 직접적으로 연동되어 있다. 고객사 내 MS축소 시그널은 감지되지 않았으며 High-end 제품비중이 확대되고 있어 1분기 실적은 당사 추정치인 매출액 245억원(YoY +13.4%), 영업이익 40억원(YoY +28.7%, OPM 16.4%)을 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "견조한 1분기 실적이 발표되고 3분기까지 실적 개선세가 나타나면서 동사 주가는 박스권의 하단을 점차 높여나가며 단계적으로 상승할 것으로 예상된다. OLED TV와 같은 차세대 TV향 T-Con관련 매출발생이 가시화될 경우 Valuation 매력도는 추가적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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