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[투데이리포트]아나패스, "신규 아이템의 실적..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 신규 아이템의 실적 가시화가 향후 중요한 성장 모멘텀이 될 전망 아이엠증권은 아나패스(123860)에 대해 "동사는 분기 영업이익률 16~17%를 꾸준히 유지하고 있으며 고객사인 삼성디스플레이에 고화질 TV용 핵심칩을 안정적으로 공급하고 있다. 아직 공식적인 사항은 없으나 현재 터치관련 칩셋, UDTV & OLED TV용 칩셋을 연구개발 중에 있으며 신규아이템이 가시화 되면 과거와 같은 계단식 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2009년에는 고화질, 고성능의 High-end급 디스플레이 Chip 매출 비중이 50%를 넘었으나 Mid & Low end급 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 동사의 솔루션 적용 범위도 확대되기 시작하였다. 3Q12년 기준으로 High-end급 디스플레이칩 매출 비중은 69%로 전분기(59%)대비 10%p 상승하였으며 Mid & Lowend향은 2%p 하락한 29% 비중을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 예상매출액은 1,000억원에서 1,100억원 사이가 예상된다. 영업이익은 올해 1분기부터 16% 수준을 안정적으로 유지해왔으며 2012년 결산영업이익 또한 16%대를 유지할 것으로 본다. 2012년 영업외 수익으로 약 25억원의 금융수익이 발생될 것으로 예상되며 이를 반영한 올해 당기순이익도 매출액의 16% 수준인 160억원 내외가 될 것"라고 전망했다. |
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