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[투데이리포트]아나패스, "새로운 도전, 기대..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 새로운 도전, 기대감을 갖고 천천히 지켜보자 아이엠증권은 아나패스(123860)에 대해 "동사의 주력제품인 Tcon은 시스템LSI와 아나패스가 6:4정도의 비율로 삼성에 납품하고 있는 것으로 추정되는데 과거 일본업체들과의 경쟁관계 이후 현재는 Tcon 부품시장 내 확고한 입지를 점유한 것으로 판단된다. 분기별 영업이익률 또한 10% 중후반 수준을 꾸준히 유지하고 있는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "신규투자에 대한 직접적인 영향은 보유한 37%의 지분이 향후 아나패스의 재무제표에 지분법 손익의 형태로 반영되는 점이다. 최근 GCT Semicon이 일정 규모의 외형을 확보하며 흑자로 전환한 바 있는데 퀄컴, 삼성LSI와 같은 대기업이 진입해 있는 Baseband시장에서 대만의 미디어텍과 같은 팹리스 성공신화를 만들어 갈수 있을지 사업진행 추이를 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 GCT Semicon은 4G LTE에 3G, 2G 통신기능을 포함한 멀티밴드칩 형태의 제품개발을 준비중이며 경우에 따라 아나패스가 준비하는 AP와 결합된 원칩형태로 제품화 될 가능성도 있을 것으로 판단된다. 타겟시장은 중저가 핸드셋 시장이며 제품양산은 2014년 이후가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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