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[투데이리포트]한국자산신탁, "재건축 신탁 시장 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 한국자산신탁(123890)에 대해 "재건축 신탁 시장 프런티어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한경래, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "1분기 영업수익 349억원(+31% YoY), 영업이익 256억원(+38% YoY)이 예상된다. 차입형, 관리형 토지신탁 수수료 수익 265억원이 전체 외형 성장을 견인할 전망이다. 1분기 신규 수주도 전년 동기 509억원을 상회하며 주택 경기 침체 우려에도 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난 3월 여의도 시범아파트 재건축 시행자 선정에 관한 주민 75% 이상의 동의를 받았다. 토지 면적 기준으로는 20% 이상 동의를 받았다. 상반기 내에 필요 조건인 1/3 이상의 동의를 받아 최종 시행자로 선정될 전망. 사업성 높은 재건축 단지들(한남 하이츠, 여의도 광장, 신반포2차 등)도 신탁 방식을 고려하고 있는 만큼 신규 성장 모멘텀은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "할증의 이유는 16년 신탁사 중 가장 많은 신규 수주(2,270억원)를 확보했으며, 신탁사 중 서울 도심 지역을 가장 빠르게 선점 중이다. 주택 경기 침체에도 신탁 방식 수요 증가에 따른 수주 증가세(14년 884억원 → 17F 2,302억원)도 지속되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,800 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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