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[투데이리포트]한국자산신탁, "저평가 해소와 함께…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 한국자산신탁(123890)에 대해 "저평가 해소와 함께 고성장주로서의 가능성 발휘될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "당사가 상장 신탁사에 대해 갖는 투자아이디어는 현재 할인된 멀티플이 할증으로 오히려 전환가능성이 높다는 점이다. 동사 역시 토지신탁 시장 내에서의 양강 구조를 확립한 만큼 긍정적이다. 2017년 실적 기준 PER 7.2배, PBR 1.5배 ROE 23.4%로 저평가됐다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근 방배삼호(한국토지신탁) 신반포 4차(한국자산신탁) 등에 신탁사와 우선협상하는 단지들의 출현은 연초와는 완전히 달라진 분위기를 반영하는데, 이는 신탁방식 재건축이 갖는 장점(전문성 있는 집단이 사업을 주도하고, 공사비를 절감하여 효율을 높이는 것)을 기대하는 조합이 출현하고 있다는 점에서 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 3분기부터 매출과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회해왔고, 특히 2016년 신탁사 최초로 2000억대 신규수주를 기록한 만큼 매출-이익성장은 구조적. 동사의 2017년 2분기 실적은 매출액 496억원, 영업이익 381억원으로 전년비 78% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,425 | 13,200 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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