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[투데이리포트]아이티센, "중소기업 지원 정책..."_유진
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| ◆ Report briefing 중소기업 지원 정책 수혜받는 공공기관 SI 일등업체 유진증권은 아이티센(124500)에 대해 "2015년부터 대기업 참여가 금지된 공공기관 SI유지보수 시장 수주를 위해 동사는 대기업들과 컨소시엄을 구축해 아웃소싱 시장에 지속적인 영업을 하고 있었다. 1~3월에 몰리는 공공기관 신규 SI수주와는 아웃소싱 매출은 연중 꾸준하게 발생하고 사업 리스크가 높지 않기 때문에 분기 매출 안정성 및 수익성에 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "장기적으로도 클라우드 컴퓨팅 구축, 빅데이터 활용 등 관련 성장성이 높을 것으로 전망하기 때문에 여타 SI업체 수준의 밸류에이션 부여도 정당화 될 것이며, 현 주가에서 주가상승여력이 높다고 판단한다(신세계I&C PER은 15.3배, 포스코ICT 26.7배)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY2014년(2015년 3월 결산) 예상 실적은 공공기관SI 수주 증가로 연결 매출액 2,200억원, 영업이익 103억원으로 전년대비 각각 +59.9%, +81.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
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