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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "손익 정체되나 M&…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 손익 정체되나 M&A 가치는 상승 한국투자증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "IPTV와의 경쟁으로 가입자가 줄어들고 홈쇼핑 송출 수수료가 감소하며 콘텐츠 비용이 늘어 수익성이 약화될 것이기 때문에 동사에 대한 투자의견 중립을 유지한다. 다만 정부가 유료방송 규제를 완화하면 유료방송 시장 구조조정이 앞당겨져 M&A 가치가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "18년 12월에 딜라이브에서 물적 분할될 서초디지털 방송을 335억원(가입자수 5만명)에 인수한다. 가입자당 인수가격은 60만원을 상회하나 가입자당 매출액이 높은 우량 가입자를 인수하고 서초권역 경쟁업체를 인수해 경쟁이 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수익성은 전년동기 수준으로 추정된다. 매출액과 영업이익은 각각 719억원, 123억원으로 전년동기와 비슷할 전망이다. 방송 매출액은 가입자당 매출액(ARPU) 감소로, 유선통신 매출액은 가입자수 감소로 줄어들 것이다. 홈쇼핑 송출 수수료도 수수료 인하로 감소할 것"라고 전망했다. |
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