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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "견조한 실적 2분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "견조한 실적 2분기에도 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "홈쇼핑업체와의 11년 송출수수료에 대한 재계약분이 2분기 부터 반영되고 1분기에 반영되지 못한 부분은 2분기에 소급 적용되기 때문에 2분기에도 실적 호조는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "IPTV 가입가구와 KT와 KT스카이라이프의 결합상품 가입가구가 빠르게 늘어나고 있기 때문에 10년 방송 가입자는 134만명으로 전망되나 11년에는 131만명으로 줄어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아날로그 케이블 가입자의 디지털전환율 상승에 따라 가입자당 매출액(ARPU)이 크게 증가할 전망이다. 11년 방송 가입가구의 ARPU는 10년(7,493원)보다 9.9% 늘어난 8,233원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 4,500원까지 높아졌다가 2011년4월 4,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,100원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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