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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "높은 Valuati..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "높은 Valuation 매력, 주주이익환원에 대한 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "경쟁지역 케이블 SO 인수를 통해 방송 가입자가 증가하고, 12년 초고속인터넷, 인터넷전화 가입자도 전년 대비 각각 2.0%, 30.0% 늘어날 것으로 예상돼 전체 가입자는 전년 대비 8.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "11년 4분기 디지털 전환율이 35.4%로 전년동기 대비 5.3%p, 전분기 대비 1.4%p 상승하고 초고속인터넷, 인터넷전화의 결합률이 각각 21.4%, 9.5%로 높아져 매출이 증가하며, 홈쇼핑송출수수료수익이 전년동기 대비 22.6% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년부터 주주이익환원 정책의 일환으로 배당 정책을 추진할 것으로 보인다. 배당수익률은 현재 주가 기준으로 1~3% 수준에서 결정될 것으로 예상된다. 안정적인 실적을 바탕으로 배당 정책을 펼치는 것은 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 341 | 360 | 2690 | +647.22 | 630 | -1.12 |
| 영업이익 | 81.9 | 79.3 | 610 | +669.23 | 150 | +43.42 |
| 순이익 | 25.2 | 86.5 | 510 | +489.6 | 130 | +71.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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