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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "디지털 플랫폼 가치..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 16일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "디지털 플랫폼 가치의 재평가 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,900원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "방송 가입자수의 증가 정체에도 불구하고, 동사는 지역기반 마케팅 강화를 통한 아날로그가입자 이탈 최소화, 적극적 디지털 전환을 통한 ARPU 상승 유도, M&A 전략 강화를 통한 규모의 경제 확대(추가 SO인수), 초고속인터넷 및 기업기반 VoIP 사업확대 등에 의해 향후에도 안정적 가입자(RGU) 기반 확대 기조는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 투자포인트는 디지털 전환(ARPU 상승)에 따른 방송수신료 수익의 안정적 증가, 홈쇼핑송출수수료 수익증가에 의한 이익개선 지속, M&A 전략 강화(SO 추가 인수)와 인터넷/VoIP 가입자수 증가로 성장 리스크 완화, 양호한 펀드멘털 대비 저평가된 주식가치 매력 부각(2013년 기준 PER 5~6배 수준) 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 17.0%, 25.9% 증가한 750억원과 216억원으로 추정된다. 안정적인 수신료 수익 증가와 홈쇼핑송출수수료 인상 효과(2Q에 1Q인상분 소급반영)에 의해 영업이익 증가폭(yoy 1Q 9.0% → 2QE 25.9%)이 직전분기보다 대폭 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,900 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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