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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "꾸준한 실적 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "꾸준한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "경쟁지역 케이블 SO 인수를 통해 방송 가입자가 증가하고, 12년 초고속인터넷, 인터넷전화 가입자도 전년 대비 각각 2.0%, 30.0% 늘어날 것으로 예상돼 전체 가입자는 전년 대비 8.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 매출액, 영업이익은 각각 709억원, 200억원으로 전년동기 대비 각각 10.6%, 17.0% 늘어날 것으로 예상되는데, 12년 2분기 디지털 전환율이 38%로 전분기 대비 2%p 이상 상승하고 초고속인터넷, 인터넷전화의 결합률이 높아지고 있으며, 홈쇼핑송출수수료수익이 전년동기 대비 21% 늘어날 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "HCN은 추가적인 케이블 업체 인수를 검토 중이다. 케이블의 권역 규제가 완화되면 거대 케이블 MSO가 생기는 산업 구조조정이 나타날 가능성이 있고, 그 기간 내에 HCN도 경쟁지역 케이블 SO를 인수할 수 있는 기회가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,900 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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