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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "홈쇼핑송출수수료수익..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "홈쇼핑송출수수료수익 증가에 의한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "예상을 상회한 2분기 실적은 12년 2분기 디지털 전환율은 38.2%로 전년동기 대비 6.6%p, 전분기 대비 2.4%p 상승해 가입자당 매출액이 전년동기 대비 4.9% 늘었고, 인터넷전화의 결합률이 9.5%로 높아져 매출이 증가했으며, 홈쇼핑송출수수료수익이 전년동기 대비 37.7% 늘었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "7월 들어 방송 가입자 감소 추세가 완화되고 있고 3분기 말에는 포항방송 인수에 따른 가입자 전입(14만명)이 이뤄져 방송 가입자가 늘어날 전망이다. 게다가 포항방송 인수 이후 경북지역 케이블 방송의 가입자당 매출액(4,000원 수준)이 HCN 전체 평균(8,000원)으로 점차 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "12개월 forward PER, EV/EBITDA은 각각 6.7배, 2.4배로 낮다. 케이블 시장의 소유규제 완화, 시장 구조 개편이 시작되면 HCN은 또 다른 M&A를 통해 가입자를 늘릴 기회를 찾을 것으로 보인다. 구조 개편 속에 HCN의 가치 상승 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,900 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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