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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "디지털 플랫폼의 안..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "디지털 플랫폼의 안정적 이익창출력 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,900원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "4분기의 경우 전년말에 인수한 포항방송 실적이 연결기준 실적에 포함되는 기저효과 발생이 예상되는 가운데 지상파 아날로그방송 종료(2012년말)를 앞둔 시점이어서 동사의 디지털가입자 전환 속도가 한층 더 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 금번 2분기의 경우 방송가입자의 디지털 전환율 상승(2011년말 34% → 12.2Q말 38.2%) 효과로 방송수신료 월ARPU(8,297원)가 전년동기(7,907원) 대비 4.9% 증가하였고, 홈쇼핑송출수수료 인상 효과(2Q에 1Q 소급분 반영)로 홈쇼핑/광고 수익(240억원)은 yoy 32.0%의 고성장세를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 실적개선 기조 유지는 유효. 이는 홈쇼핑송출수수료의 이익개선 효과 지속 및 디지털 전환 가속화에 따른 ARPU 상승이 안정적인 분기실적 흐름을 유지시킬 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,900 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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