종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대에이치씨엔, "신규가입자 확대 전..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 3일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "신규가입자 확대 전략 선회, CJ헬로비전 상장시 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,900원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "아날로그 방송가입자의 디지털 전환(2011년말 34%, 2012년 6월말 38%)은 순조롭게 진행 중이며 2012년말 45%, 2013년말 55~60% 수준의 디지털 전환은 충분히 가능할 전망. 동사에게 디지털 전환은 방송 월ARPU 상승(아날로그 5,200원, 디지털 14,200원)과 VOD 수익 증가(2012년 연간 100억원 상회 예상)로 이어지는 이익개선 모멘텀으로서 유효하게 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "홈쇼핑사들의 비용부담 증가로 금년보다 인상폭은 낮아질 가능성이 높으나, 위성방송(KT스카이라이프)과 IPTV사업자 및 MSO(씨앤앰 등)들의 협상력 강화 및 홈쇼핑사들의 프라임 채널확보 경쟁이 여전히 상존하는만큼 홈쇼핑송출수수료 인상 기조는 당분간 유지될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑수수료의 이익기여도 상승, 디지털 전환에 따른 ARPU 상승과 VOD 수익증가, 포항SO 연결실적 반영이 유효하기 때문에 3~4분기에도 양호한 분기 실적 흐름은 지속될 것 (3Q 매출과 영업이익은 각각 yoy 12.8%, 16.1% 증가한 700억원과 186억원으로 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,900 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록