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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "비정상은 반드시 조..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "비정상은 반드시 조정된다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "동사의 4분기 실적은 전년 동기의 기저 효과에 더해 양호한 흐름을 이어갈 것으로 전망한다. 권역 내 마케팅 효과로 가입단자가 반등할 것으로 보이고, 디지털 전환율의 상승에 힘입어 방송 부문 ARPU가 4% 가량 향상돼 방송매출은 전년 동기 대비 3% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 잠시 주춤했던 영업이익은 4분기 들어 201억원 규모를 회복할 것이다. 권역 내 가입자 프로모션 행사의 강도와 기간에 영향을 일부 받겠으나 그 강도가 아주 강하지 않는 한 201억원의 영업이익은 창출이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기까지의 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 보여 2012년 연간 매출은 전년 대비 10%, 영업이익과 순이익은 각각 27%, 30% 확대가 예상된다. 2012년 연간 실적은 투자자들이 그 동안 미처 광범위하게 인지하지 못했던 내용으로 시장에 긍정적인 파장을 불러 일으킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,750 | 8,600 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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