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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "디지털 방송플랫폼 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "디지털 방송플랫폼 가치 재평가 국면 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,100원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,100원은 직전에 발표된 목표가 4,900원 대비 24.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "주식가치 측면에서는 CJ헬로비전 상장가치에 대한 주식시장 기대감 상승(2012년 예상실적 대비 공모가 P/E밴드 12배 수준)과 동사의 양호한 펀드멘털 안정성과 디지털방송 플랫폼 가치 재부각에 따른 주가 저평가 국면 해소가 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 하반기부터 가입자 감소의 성장 디스카운트(위성방송과 IPTV의 유료방송 가입자 잠식 리스크) 최소화, 번들링 중심의 신규가입자 유입에 의한 중장기 ARPU 상승 극대화를 위해 마케팅 비용상승 부담에도 불구 번들상품(디지털방송+VoIP+초고속인터넷) 중심의 신규가입자 프로모션을 강화했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 가입자 프로모션 비용 증가에도 불구 전년동기 지상파재전송료 관련 비용 선반영에 따른 기저효과로 수익성 회복이 가능할 전망. 동사의 4분기 예상 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 22.5%, 34.4% 증가한 780억원과 141억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,350 | 8,600 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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