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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "무시와 편견을 넘어..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "무시와 편견을 넘어 재평가의 국면으로"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "인수합병에 따른 방송가입단자의 증가, 디지털 전환율 상승에 따른 ARPU의 증가, 견조한 홈쇼핑송출수수료수익의 증가가 동사의 주된 투자 포인트. 2013년에는 포항방송의 신규 실적 기여, 디지털전환율 상승에 따른 ARPU 증가, 홈쇼핑송출수수료 수익의 양호한 확대에 힘입어 연매출은 전년 대비 15%, 영업이익과 순이익은 각각 13%, 17% 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "포항방송은 인수가 완료된 이후 권역 내 경쟁사였던 현대HCN경북방송과 합병할 예정이다. 합병은 운영의 효율성을 높이는 동시에 매출 확대 효과를 가져 올 것이다. 경북방송의 디지털 망을 연장하고, 프로모션 활동을 벌여 포항방송의 디지털 전환율 향상에 박차를 가해 현재 전국 최하위 수준에 머물고 있는 ARPU를 정상화시킬 계획"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 프로모션을 통해 가입단자를 2,000개 가량 늘린 이외에 디지털 전환율은 전분기 대비 1.6%포인트 높아져 41.8%에 이를 것으로 추정된다. 디지털 전환율 향상과 맞물려 월평균 방송부문 ARPU는 8,971원에 이르러 전분기 대비 1.6%, 전년 동기 대비 3.5% 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,050 | 8,000 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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