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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "실적 개선은 지속됐..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적 개선은 지속됐지만 마케팅비용 부담 가중 가능성은 우려 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "동사의 12년 4분기 매출액은 713억원으로 전년동기 대비 11.9% 증가했다. 평균 방송 가입자당 매출액(ARPU)이 5.8% 증가했고, 홈쇼핑송출수수료수익을 포함한 플랫폼 매출액이 전년동기 대비 35% 증가했고, 초고속인터넷 및 인터넷전화 가입자가 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "13년 2월 중에 포항방송 가입자 인수에 대한 공정위 인가가 최종 완료될 예정이기 때문에 13년 방송 가입자가 6.5% 늘어 전체 가입자도 6.4% 증가할 전망이다. 또한 HCN의 12년 홈쇼핑송출수수료 수익은 전년 대비 36% 증가했다. 13년에도 15% 늘어 HCN의 안정적 실적을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 M&A가 빠르게 나타나지 않을 가능성이 높고 신규 사업의 수익모델이 확실하지 않으며 경쟁 심화에 따른 요금 할인 및 현금 마케팅 강화로 비용 부담이 가중될 수 있는 점은 부정적이다. 가입자 경쟁이 심화되는 향후 2년간은 당장의 수익성보다 가입자 증가를 위한 M&A에 대한 전략이 더 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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