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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "제대로 평가받을 날..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "제대로 평가받을 날이 반드시 올 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "권역 내 마케팅과 인수합병을 통한 케이블가입단자 확대 가능성은 여전히 유효하고, 양질의 가입자를 기반으로 한 고수익성 홈쇼핑송출수수료 수익의 증가 추세는 계속될 전망이며, 디지털 전환율 상승에 따른 케이블 ARPU 증가 추세는 장기간 지속될 전망이고, 효율적인 마케팅 전략을 구사하며 우수한 수익성이 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 다른 권역에서 해오던 방식대로 정상적인 마케팅을 통해 아날로그 가입단자를 디지털 가입단자로 전환시킬 계획이다. 포항종합케이블의 권역은 타 권역과 마찬가지로 정상적으로 디지털 전환이 이뤄지는 과정에서 가입단자의 질적 향상과 ARPU 상승이 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 마케팅은 간헐적으로 진행될 것이 예상된다. 이와 같이 내실있고, 효율적인 마케팅을 통해 디지털 단자를 순증시키는 한편, 양호한 수익성을 유지해 간다면 매출 확대와 함께 이익 호전 추세는 특별한 부침없이 장기간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 8,600원까지 높아졌다가 2013년1월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,050 | 8,000 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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