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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "M&A가 성장 견인..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 1일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "M&A가 성장 견인"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일, 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "지난 3월 20일 동사는 13만명의 가입자를 보유한 포항방송의 인수를 완료. IPTV 등 뉴미디어와의 경쟁으로 가입자가 감소할 것이라는 우려와 달리 M&A를 통해 가입자는 오히려 증가한 셈. 향후 규제 완화 시 M&A 기회는 더욱 풍부해질 전망이며 동사는 경쟁 및 인접지역 SO를 주 대상으로 하는 효율적인 M&A를 시도할 계획"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "디지털가입자의 ARPU는 아날로그 가입자 대비 3배 수준이며 동사의 디지털전환율은 매년 5%p 이상 상승하고 있다. 국내 유료방송 ARPU는 선진국 대비 크게 낮아 성장여력이 매우 크다. 2013년 지상파 아날로그 방송종료와 함께 디지털 전환 수요는 더욱 자극될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 ARPU 상승 및 홈쇼핑송출수수료 증가로 호실적이 예상되고, 가입자 감소 우려와는 달리 M&A를 통한 가입자 수증가 가능성이 높다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,025 | 8,500 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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