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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "Valuation ..."_한국
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| ◆ Report briefing Valuation 매력 충분하지만 가입자 규모가 확대되어야 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "긍정적인 포인트가 분명하지만 추가적인 M&A가 늦어지고 있고 경쟁 심화에 따른 요금 할인 및 현금 마케팅 강화로 비용 부담이 가중될 수 있기 때문에 중립 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 13년 예상 PER은 11.2배로 미디어 업체 중 가장 낮은 수준이다. 또한 지상파 재송신 소급분을 지급해야 함에도 불구하고, 케이블 PP(Program provider) 현대미디어 운영 등 부가사업 실적 개선, 플랫폼 매출액 증가 등으로 13년 영업이익이 2.4% 늘어날 것으로 예상되는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 추가적인 M&A를 검토하고 있으나 불확실성이 높고, 서초구에서 경쟁하고 있는 씨앤앰 서초방송 인수도 단기간 안에 진행하기 어렵기 때문에 방송 가입자 정체에 대한 우려는 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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