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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "화끈한 show가 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 화끈한 show가 필요하다 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "가입자 기반이 경쟁사 대비 약하고, 가입자 유치 경쟁이 심화되는 상황에서 CJ헬로비전과 티브로드와 같이 개별 케이블 SO 인수에 적극적으로 나서지 않은 점이 주가에 반영되고 있다고 판단된다. HCN의 방송 가입자는 M&A가 없다면 정체되거나 순감했다. HCN이 현대미디어를 통해 콘텐츠 사업을 강화하고 있지만 가입자 기반 확대에 대한 전략의 변화가 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "IPTV, 위성방송 사업자와의 디지털 가입자 유치 경쟁으로 케이블 SO의 M&A가 없으면 가입자는 정체 내지 감소할 수밖에 없다. 경쟁사인 CJ헬로비전과 티브로드가 적극적인 M&A 전략을 펼치고 있어 개별 케이블 SO를 인수하는 것도 쉽지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "HCN의 14년 영업이익은 전년 대비 12.7% 증가할 것으로 예상된다. 14년 디지털 전환율이 14.2%p 상승하면서 방송 ARPU가 4.5% 증가할 것으로 예상되고, 홈쇼핑송출수수료가 8.5% 늘어날 전망이기 때문"라고 전망했다. |
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