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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "케이블 산업 구조조..."_한국
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| ◆ Report briefing 케이블 산업 구조조정 이슈에 따라 주가 변동성 커질 전망 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "방송 가입자 유치 경쟁 심화되면서 동사의 기존 방송 가입자는 감소하고 있는 상황이 지속되고 있어 중립의견을 유지한다. 향후 동사 주가는 케이블 산업의 구조조정 뉴스에 따라 변동성이 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 위에서 거론된 업체가 씨앤앰을 인수했을 때 씨앤앰 서초방송을 떼어서 인수하거나 씨앤앰이 분할매각 된다고 가정할 때 서초방송을 인수하는 방법을 택할 수 있을 것이다. HCN은 순현금 1,000억원 이상을 확보하고 있기 때문에 서초방송을 인수할 수 있는 기회가 있다면 자금 측면에서 인수에 큰 어려움은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가입자당 EV 가치는 22만원 수준이다. M&A 대상이 된다고 보면 동사의 가입자당 가치는 40만원~60만원(최근 개별 케이블SO 거래 수준) 이상으로 평가 받을 수 있기 때문에 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
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