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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "홈쇼핑 송출수수료 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "홈쇼핑 송출수수료 인상과 M&A 기대감은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "4Q13을 기점으로 수익성 역시 더욱 개선될 전망이다. 2014년 영업이익은 662억원(+13.5% YoY), 영업이익률은 +1.8%p 증가한 20.0%로 전망한다. 2013년과는 달리 홈쇼핑 사업자들과의 협상은 빠르면 1분기 또는 늦어도 2분기에는 타결될 가능성이 높다. 2014년 상반기에 추가적인 주가 상승이 가능한 이유"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q13 매출액은 783억원(+9.8% YoY), 영업이익은 129억원(-15.9% YoY)을 기록했다. 4분기에 종합편성채널 4사에 약 25억원 수준의 1년치 프로그램 사용료를 일시에 지불하면서 방송 원가가 크게 증가했다. 판촉비 및 용역비의 증가로 판관비는 약 +10.0% QoQ 증가했을 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,450 | 8,100 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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