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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "돋보이는 실적 안정..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "돋보이는 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "동사의 2Q14 연결 매출액은 762억원(-0.1% YoY), 영업이익은 144억원(+23.9% YoY)을 기록했다. 순이익은 예상대로 21.8% 감소한 119억원을 기록했다. 2Q13에는 NS쇼핑과 농수산홀딩스 지분을 매각하며 44억원의 금융이익이 인식됐다. 2분기를 마지막으로 순이익 역기저 효과는 사라지게 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3Q14 연결 매출액은 791억원(+3.1% YoY), 영업이익은 170억원(+12.4% YoY)을 전망한다. 2014년 홈쇼핑 송출수수료는 5.0% YoY 증가한 786억원으로 추정된다. 3분기에는 상반기 인상분이 소급 반영되면서 총 215억원의 분기 홈쇼핑 송출수수료 이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 가입자 유치를 지양하기 때문에 마케팅 비용 통제는 지속되고 있다. 매 분기 1.5%p의 디지털 전환을 통해 방송 ARPU도 상승세를 유지하고 있다. 연말기준 1,900억원의 순현금도 배당에 대한 기대감을 높인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 6,800원까지 높아졌다가 2014년5월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,700 | 6,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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