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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "화려하진 않지만 항..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "화려하진 않지만 항상 편안한 그대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "방송 가입자 순감이 지속되고 있지만 분기 1만명 이하는 충분히 감내할 수 있다. P(방송 ARPU)는 마케팅 경쟁을 지양하면서 소폭이나마 증가세를 유지하고 있다. 연간 500억원의 잉여현금흐름을 감안하면 연말 기준 순현금은 1,900억원으로 추정된다. 배당 성향 상승에 대한 기대감이 높아질 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3Q14 연결 매출액은 789억원(+2.9% YoY), 영업이익은 173억원(+14.1% YoY)으로 전망한다. 방송 가입자는 0.5% QoQ 순감한 137.7만명으로 예상된다. 디지털 전환율(전체 방송 가입자 중 디지털 TV 가입자 비중)은 1.6%p 상승한 48.2%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기도 편안하다. 4Q13에는 종합편성채널에 대한 연간 프로그램 사용료(20억원 추정)가 일시에 지급됐다. 기저효과가 기대된다. 4Q14 연결 영업이익은 144억원(+11.9% YoY), 순이익은 126억원(+12.4% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 6,800원까지 높아졌다가 2014년5월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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