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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "출혈 경쟁은 최대한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "출혈 경쟁은 최대한 안 하면 그만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "3분기 영업이익률은 20.9%를 기록했다. 지난 6개 분기 중 가장 높다. 순이익률은 18.2%다. 순현금은 1,800억원에 육박했다. 방송 가입자는 순감세가 지속되고 있지만 분기 평균 7천명에서 유지되고 있다. 출혈 경쟁을 최대한 지양하기 때문에 이익 창출 능력은 유료방송 사업자 중 가장 뛰어나다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q14 연결 매출액은 777억원(+1.4% YoY), 영업이익은 162억원(+7.2% YoY)을 기록했다. 당사 추정치(171억원)에 대체로 부합하는 양호한 실적이다. 3분기 전체 방송 가입자는 7,095명 순감한 138만명으로 추정된다. 디지털 전환율(방송 가입자 내 디지털TV 가입자 비중)은 48.0%(+1.4%p QoQ)까지 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 매력은 강한 하방 경직성으로 작용하고 있다. 4분기 실적은 편안하다. 배당성향이 10%만 상승해도 배당수익률은 2.1%까지 증가한다. 주주가치 제고를 통한 주가 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 6,800원까지 높아졌다가 2014년5월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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