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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "주주가치 제고를 통..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "주주가치 제고를 통한 주가 리레이팅 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "동사는 2014년에 가입자 성장이 아닌 이익 창출을 선택했다. 주가가 지난 6개월간 급격한 유료방송 업황 악화에도 흔들리지 않은 이유다. 이제는 주주가치 제고를 통해 항상 ‘싼’ 주식이라는 오명을 벗을 때다. 배당성향만 상향되면 더 높은 Multiple도 충분히 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q14 연결 매출액은 755억원(-3.5% YoY), 영업이익은 141억원(+9.5% YoY)을 전망한다. 4Q13에는 종합편성채널(뉴스, 드라마, 교양 등 모든 장르를 방송하는 채널)에 25~30억원의 채널수수료를 일괄 지급했다. 기저효과 덕분에 실적은 4분기도 편안하다. 순이익은 10.2% YoY 증가한 124억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 UHD 관련 CAPEX는 크지 않다. 1Q13에 있었던 포항방송 인수 이후 개별 케이블 사업자에 대한 M&A도 없었다. 배당성향 상향이 기대되는 이유다. 배당성향이 25%(2013년 8.4%)까지만 상향되도 배당수익률은 2.4%까지 상승한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 6,800원까지 높아졌다가 2014년11월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,750 | 6,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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