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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "만족스러웠던 201..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "만족스러웠던 2014년, 기대되는 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "2014년 말 순현금은 1,875억원까지 증가할 전망이다. 매출원가와 판매관리비는 전년 동기 대비 소폭 감소가 예상된다. EV/EBITDA는 2.8배까지 낮아졌다. 전사 영업이익률은 19.2%(+1.0%p)를 전망한다. 최악의 유료방송 업황에도 견조한 수익성을 보여줬다. 내수방어주의 전형이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 역시 크게 다르지 않다. 순현금은 2,300억원까지 증가할 전망이다. 이익잉여금은 2,586억원으로 시가총액의 50%를 넘어선다. 전체 매출액은 소폭 감소하지만 영업이익은 여전히 3.2% YoY 성장이 예상된다. 현재로서 개별 케이블 사업자에 대한 M&A 가능성은 크지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향에 대한 결정은 결국 최대주주인 현대백화점 그룹에 달려있다. 알짜배기 사업자로서 필요한 마지막 퍼즐이 맞춰지길 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 6,800원까지 높아졌다가 2014년11월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,750 | 6,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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